民丰特纸股票幼教股票:图书材料增速放缓,业务占比持续下降

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图书材料增速放缓,业务占比持续下降

民丰特纸股票幼儿图书材料是亿童文教的起家业务。在相对传统的幼儿图书材料市场,国有出版产品长期占据主要位置,但创新速度却逐渐跟不上幼儿园的要求,而大部分民营图书由于资质和资金mgc,竞争力严重不足。还给幼儿园提mgc品背后的一套教育目标、方法和评价体系,迅速从同类企业中脱颖而出。当前图书材料市场已经相当成熟,行业毛利率较高,幼儿园对图书材料的需求客观存在,但教育部2011民丰特纸股票年发布了《关于规范幼儿园保育教育工作防止和纠正“

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亿童文教潜伏近10年,成幼教装备龙头,估值超过40亿|爱分析调研

指导 | 凯文撰写 | 徐青摘要:亿童文教为幼教装备市场龙头;按5000万适龄儿童、75%-85%入园率、人均幼教装备花费占学费的10%-20%计算,该领域市场规模500亿以上;亿童文教在政策和市场敏感度、渠道控制、配套培训有明显优势,业务创新能力较弱,2017年预期净利润1.54-1.75亿元,给予25-27X PE,估值区间39-47亿元。幼教市场规模巨大,随着新出生人口数量增长、幼儿园入园率和人均消费水平提升,未来5年复合增长将超过10%。当前这一领域标杆公司,无论是A股的威创股份、秀强股份等,还是港股的首控集团,都属于半路出家,而耕耘超过20年,具备较强竞争力的独立公司,还数亿童文教。亿童文教成立于2008年,是中国幼教装备市场龙头。幼儿园开展教育,所需资源主要包括学习材料、玩教具等教育装备和师资。按3-6岁适龄儿童计算,这一年龄段人口达5000万,入园率预计在75%-85%,其中人均幼教装备花费占学费的10%-20%。根据以上数据判断,中国幼教装备市场规模在五百亿元以上。根据十三五规划,2020年幼儿园普及率将达85%以上。未来5年,预计我国每年新增人口在1600-1800万之间。所以,未来5年,幼教装备市场还会随着二孩政策刺激、入园率提升、幼教消费升级而不断扩大。陈先新,亿童文教董事长兼总经理,曾是中学老师,1994年毅然下海,开始幼教装备领域的创业。创业头十年,陈先新做的是面向家庭的幼儿读物。20世纪末,民办幼儿园蓬勃发展并赚取超额利润,但办学水平参差不齐。1996年,国家教育委员会颁布《幼儿园工作规程》,要求幼儿园教育要以游戏为基本活动,而幼儿园现状与规程相去甚远。2004年,陈先新从面向家庭的幼儿读物,转向面向幼儿园的学习材料,也就是各种幼儿园学习操作的载体。2008年,亿童文教正式注册成立,主营业务是幼儿园学习材料。2012年,在“去小学化”政策引导下,亿童文教推出面向幼儿园的玩教具装备。亿童文教收入主要包括图书材料和玩教具装备两个部分。2013年以来,玩教具装备增幅较大,且在业务中占比持续上升,而图书材料增幅减小,且在业务中占比持续下降。2016年,亿童文教总营收5.29亿元、净利润1.22亿元,3年复合增长率分别是29.90%和18.50%。在做幼教装备过程中,亿童文教形成了“以培训带销售”的独特营销方式。发展至今,对师资进行免费培训,已经成为亿童文教提供给幼儿园的增值服务。在销售模式上,亿童文教以经销为主,目前在全国288个地级市拥有近500家经销商。这些经销商覆盖的幼儿园近5万所,也就是说,中国平均每4所幼儿园就有一所是亿童文教产品的使用园。从2000年开始,随着教委要求、市场需求和渠道结构发生变化,幼教装备行业也发生着变化。21世纪初,曾经和亿童文教鼎足而立、提供主科辅助学习材料的冬雪、洪恩等已经鲜有问津了。近年来,随着互联网和移动互联网的兴起,数字媒体逐渐向幼教装备行业渗透,涌现出像长征教育、朗朗教育这样的新媒体教材教具提供方。近10年来,亿童文教始终紧跟教委和幼儿园需求,在行业内形成了良好口碑,保持着稳步增长。接下来,亿童文教会继续优化产品结构,整合和下沉渠道,产品客单价和覆盖幼儿园数量将得到提升。当然,如果亿童文教在数字媒体方面跟不上技术变革,则可能会对公司造成不利影响。亿童文教,这家相对传统却稳步成长的公司,在当前幼教行业投资热潮的背景下,带给我们怎样的启示?爱分析将从业务模式、运营效率等微观层面和政策环境、市场竞争、公司战略等宏观层面进行分析。

满足“去小学化”政策需求,玩教具装备高速增长

亿童文教的玩教具装备完成研发,长期深耕于幼教装备领域,造就了亿童文教灵敏的政策和市场嗅觉。亿童文教还参与制定国家级《幼儿园玩教具配备标准》,亿童文教的玩教具装备获得了幼儿园的高度认可,已经推出近百种区域活动材料产品,当前玩教具市场增速较快,保守估计行业增速有望维持在50%以上。参考主营业务同样是幼教装备的新三板公司爱立方,爱立方总体营业收入同比增长113.67%,其中玩教具收入同比增长236.53%。

培训带销售,配套服务形成超强用户粘性

培训带销售“幼儿园从业人员素质参差不齐。亿童文教就顺势推出对园长和老师的专业培训,这也是公司从众多国有出版社、民营文化公司当中脱颖而出的原因之一,亿童文教每学期都会和经销商或教育部门组织分产品研讨会和培训会,亿童文教可以实时解决幼儿园的疑问、了解市场需求,有针对性地研发和推广产品,培训是重中之重。培训人员数量与覆盖幼儿园数量比例,亿童文教培训人员数量/覆盖幼儿园数量呈下降趋势,说明公司对渠道的控制能力越来越强,公司还建立了覆盖全国的师资培训网络,培训中心覆盖23个省会城市。